Vivial は HelloSign for Salesforce を活用して電子署名を 2 倍の速さで導入

ヒーロー画像、図案化された署名機能

Vivial は HelloSign for Salesforce を活用して電子署名を 2 倍の速さで導入

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導入事例の詳細

Vivial

導入の目的
事例

Vivial の営業チームは、電子署名を営業プロセスに不可欠な一部であると考え、必要とするユーザー サポートと使いやすさを備えた新しいソリューションを求めていました。電子署名ソリューションを検討する際に、チームにとって最も重要なことは以下の点でした。

  1. Salesforce と Oracle CPQ の両方にリンクするソリューション
  2. Salesforce を離れることなく契約書を送信して署名を依頼できること
  3. 実装の複雑さが抑えられ、直感的で明解であること 
  4. 既存の電子署名ユーザーへの影響が最小限であること 

多数のプロバイダを評価した結果、最終的によりスマートで高速なソリューションを Vivial とその営業担当者に提供するベンダーとして、すぐに HelloSign が最有力候補となりました。

将来を見据えた多くのテクノロジー企業と同様、Vivial が投資しているのは、社内チームのワークフローをシームレスで効率的、かつ明解なものにするテクノロジーです。特に、ビジネスの新規開拓と顧客サポートを直接担当する営業チームにとって、こうしたテクノロジーは重要です。ドキュメントの署名やスキャン、顧客へのファクス送信といった非効率な手作業のプロセスを好む営業チームはいないでしょう。それを理解している Vivial の Salesforce オートメーション担当ディレクター、シェリー・グルーカート氏が率いるチームでは、電子署名ソリューションの調査に着手しました。当初は、レガシーの電子署名ベンダーを選択して Salesforce インスタンスに実装しました。このソリューションは機能しましたが、望んでいたユーザー サポートと使いやすさが不十分だったため、再び電子署名ソリューションを調査することになりました。

HelloSign への切り替えは実にスムーズでした。数百人いるユーザーは移行したことすら気づきませんでした。以前のアプリケーションとは異なり、サポートの依頼も最小限で済みました。

- Vivial Salesforce オートメーション担当ディレクター シェリー・グルーカート氏
ソリューション

他に類を見ないコンシェルジュ レベルのサポート

Vivial のチームは、より良い電子署名ソリューションを探す中で HelloSign を見つけ、正式に顧客になる前から提供された顧客サポートのレベルに感銘を受けました。サポート チームの迅速な回答だけでなく、実装時に問題が発生した場合に解決策を模索する熱心な姿勢にも心を動かされました。このレベルの配慮こそが、同社が新たな電子署名ベンダーとして HelloSign を選択した大きな要因となりました。

導入の効果

きわめて迅速でコーディング不要の実装

HelloSign の実装は、Vivial の Salesforce 管理チームが以前に経験した電子署名の統合と比べて、非常に明解で直感的でした。質問や追加サポートが必要な場合は、いつでもライブ エージェントが対応し、追加費用なしでサポートを受けることができました。「すべての作業が直感的で明解でした。少しでも不明な点があれば、誰かが質問に答えたり私たちの代わりに調べたりしてくれました。従来のベンダーによるサポートとは正反対でした」と、Salesforce 認定上級アドミニストレーター資格を持つ Vivial のエリック・ポーレイベル氏は言います。


選定の過程で HelloSign から受けた献身的な対応と 1 対 1 の顧客サポートに満足した Vivial は、HelloSign の実装を決め、自社の数百人のユーザーを対象に移行を進めることにしました。

既存のワークフローを置き換えて新しいワークフローと統合するのは簡単ではありませんが、Vivial の Salesforce アプリケーションに HelloSign を実装した際には、カスタマイズや自動化が予想以上に簡単であることにポーレイベル氏は気づきました。10 年以上 Salesforce 管理者を務めてきたポーレイベル氏は、カスタム ボタンの作成やドキュメントへのタグ付け、ファイルの検索を直感的に行えること、とりわけ、1 行もコードを記述することなくすべて実現できることに感銘を受けました。 


ポーレイベル氏は説明します。「HelloSign の実装ですばらしいと感じたのは、私が知る Salesforce の観点から見て、すべて直感的に操作できたことです。実装の速さで言えば、以前のアプリケーションの 2 倍で、本番稼働までの所要時間はほんの 1 日程度でした。」


大規模なテクノロジーの変更は、たとえ適切に実行されたとしても、ユーザーが不満を持ち、企業の重要な指標に影響を与える可能性があります。HelloSign の実装は直感的で統合はシームレスだったので、数百人いる営業担当者は何事も問題なく移行できました。HelloSign の実装後すぐに、営業チームは HelloSign を利用して契約書の送付や署名を実行できるようになりました。これは、関係者全員、特に、営業チームが最善を尽くせるよう支援に取り組んでいるグルーカート氏とポーレイベル氏にとって、大きな成功でした。「HelloSign への切り替えは実にスムーズでした。数百人いるユーザーは移行したことすら気づきませんでした。以前のアプリケーションとは異なり、サポートの依頼も最小限で済みました」とグルーカート氏は振り返ります。

今後の展開

Vivial の次のステップ

HelloSign を統合して以来、Vivial はテクノロジーを活用して、営業チームのためにシームレスで使いやすいワークフローの構築を続けています。顧客をサポートするために新機能を追加していく中で、同社は HelloSign の製品チームとサポート チームが常にサポートしてくれると確信しています。

Vivial のように成果を上げたいとお考えでしたら、HelloSign についてお問い合わせください

HelloSign for Salesforce は、実装が容易で使いやすい電子署名ソリューションです。管理者は、半日もあればチームによる運用を開始できます。Salesforce にはすべて組み込まれているため、たとえばテンプレートを管理するために、チームが CRM と電子署名ソリューションを行き来しながら作業する必要はありません。署名プロセス全体がシンプルで直感的なので、優れたユーザー エクスペリエンスをユーザーや署名者に提供できます。HelloSign for Salesforce は、価格設定が明確でコスト効率も高い、優れた電子署名ソリューションです。HelloSign for Salesforce の導入をお考えの方は、当社の営業チームにご連絡ください

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ヒーロー画像、図案化された署名機能

網掛けの三角形網掛けの三角形

課題

Vivial の営業チームは、電子署名を営業プロセスに不可欠な一部であると考え、必要とするユーザー サポートと使いやすさを備えた新しいソリューションを求めていました。電子署名ソリューションを検討する際に、チームにとって最も重要なことは以下の点でした。

  1. Salesforce と Oracle CPQ の両方にリンクするソリューション
  2. Salesforce を離れることなく契約書を送信して署名を依頼できること
  3. 実装の複雑さが抑えられ、直感的で明解であること 
  4. 既存の電子署名ユーザーへの影響が最小限であること 

多数のプロバイダを評価した結果、最終的によりスマートで高速なソリューションを Vivial とその営業担当者に提供するベンダーとして、すぐに HelloSign が最有力候補となりました。

将来を見据えた多くのテクノロジー企業と同様、Vivial が投資しているのは、社内チームのワークフローをシームレスで効率的、かつ明解なものにするテクノロジーです。特に、ビジネスの新規開拓と顧客サポートを直接担当する営業チームにとって、こうしたテクノロジーは重要です。ドキュメントの署名やスキャン、顧客へのファクス送信といった非効率な手作業のプロセスを好む営業チームはいないでしょう。それを理解している Vivial の Salesforce オートメーション担当ディレクター、シェリー・グルーカート氏が率いるチームでは、電子署名ソリューションの調査に着手しました。当初は、レガシーの電子署名ベンダーを選択して Salesforce インスタンスに実装しました。このソリューションは機能しましたが、望んでいたユーザー サポートと使いやすさが不十分だったため、再び電子署名ソリューションを調査することになりました。

網掛けの三角形時計のアイコン

簡単

  • 説明
  • 理解と使用
  • 管理
2 倍以上

レガシー ベンダーと比べた導入の速さ

網掛けの三角形上向き矢印のアイコン

迅速

  • ドキュメントの署名の迅速化
  • レスポンス タイムの短縮
  • 署名ワークフローの透明性向上
1,000 以上の市場でサービスを提供

世界中の各種業界にソリューションをもたらすマーケティング ツール群を活用

HelloSign への切り替えは実にスムーズでした。数百人いるユーザーは移行したことすら気づきませんでした。以前のアプリケーションとは異なり、サポートの依頼も最小限で済みました。

- Vivial Salesforce オートメーション担当ディレクター シェリー・グルーカート氏

ソリューション

他に類を見ないコンシェルジュ レベルのサポート

Vivial のチームは、より良い電子署名ソリューションを探す中で HelloSign を見つけ、正式に顧客になる前から提供された顧客サポートのレベルに感銘を受けました。サポート チームの迅速な回答だけでなく、実装時に問題が発生した場合に解決策を模索する熱心な姿勢にも心を動かされました。このレベルの配慮こそが、同社が新たな電子署名ベンダーとして HelloSign を選択した大きな要因となりました。

網掛けの三角形網掛けの三角形
HelloSign API を統合した Pigeon Loans のワークフローを示す GIF

メリット

きわめて迅速でコーディング不要の実装

HelloSign の実装は、Vivial の Salesforce 管理チームが以前に経験した電子署名の統合と比べて、非常に明解で直感的でした。質問や追加サポートが必要な場合は、いつでもライブ エージェントが対応し、追加費用なしでサポートを受けることができました。「すべての作業が直感的で明解でした。少しでも不明な点があれば、誰かが質問に答えたり私たちの代わりに調べたりしてくれました。従来のベンダーによるサポートとは正反対でした」と、Salesforce 認定上級アドミニストレーター資格を持つ Vivial のエリック・ポーレイベル氏は言います。


選定の過程で HelloSign から受けた献身的な対応と 1 対 1 の顧客サポートに満足した Vivial は、HelloSign の実装を決め、自社の数百人のユーザーを対象に移行を進めることにしました。

既存のワークフローを置き換えて新しいワークフローと統合するのは簡単ではありませんが、Vivial の Salesforce アプリケーションに HelloSign を実装した際には、カスタマイズや自動化が予想以上に簡単であることにポーレイベル氏は気づきました。10 年以上 Salesforce 管理者を務めてきたポーレイベル氏は、カスタム ボタンの作成やドキュメントへのタグ付け、ファイルの検索を直感的に行えること、とりわけ、1 行もコードを記述することなくすべて実現できることに感銘を受けました。 


ポーレイベル氏は説明します。「HelloSign の実装ですばらしいと感じたのは、私が知る Salesforce の観点から見て、すべて直感的に操作できたことです。実装の速さで言えば、以前のアプリケーションの 2 倍で、本番稼働までの所要時間はほんの 1 日程度でした。」


大規模なテクノロジーの変更は、たとえ適切に実行されたとしても、ユーザーが不満を持ち、企業の重要な指標に影響を与える可能性があります。HelloSign の実装は直感的で統合はシームレスだったので、数百人いる営業担当者は何事も問題なく移行できました。HelloSign の実装後すぐに、営業チームは HelloSign を利用して契約書の送付や署名を実行できるようになりました。これは、関係者全員、特に、営業チームが最善を尽くせるよう支援に取り組んでいるグルーカート氏とポーレイベル氏にとって、大きな成功でした。「HelloSign への切り替えは実にスムーズでした。数百人いるユーザーは移行したことすら気づきませんでした。以前のアプリケーションとは異なり、サポートの依頼も最小限で済みました」とグルーカート氏は振り返ります。

網掛けの三角形グラフのアイコン

Vivial は、広告クライアント向けのリード ジェネレーションや、消費者による必要な商品やサービスの効率的な検索を実現する、ローカル検索とマーケティングのソリューションを提供するリーディング カンパニーです。現在、500 社以上の戦略的パートナーと提携しており、米国内および国外の 1,000 以上の市場でサービスを提供しています。 

網掛けの三角形ロケーション ピンのアイコン

創業:1910 年
本社所在地:オハイオ州
サービスを提供している業界:6,000
地元の中小企業および大規模企業の顧客:100,000 社以上

Vivial の次のステップ

HelloSign を統合して以来、Vivial はテクノロジーを活用して、営業チームのためにシームレスで使いやすいワークフローの構築を続けています。顧客をサポートするために新機能を追加していく中で、同社は HelloSign の製品チームとサポート チームが常にサポートしてくれると確信しています。

Vivial のように成果を上げたいとお考えでしたら、HelloSign についてお問い合わせください

HelloSign for Salesforce は、実装が容易で使いやすい電子署名ソリューションです。管理者は、半日もあればチームによる運用を開始できます。Salesforce にはすべて組み込まれているため、たとえばテンプレートを管理するために、チームが CRM と電子署名ソリューションを行き来しながら作業する必要はありません。署名プロセス全体がシンプルで直感的なので、優れたユーザー エクスペリエンスをユーザーや署名者に提供できます。HelloSign for Salesforce は、価格設定が明確でコスト効率も高い、優れた電子署名ソリューションです。HelloSign for Salesforce の導入をお考えの方は、当社の営業チームにご連絡ください

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