メリット
オポチュニティを数分でクローズ
HelloSign を使用した場合、契約書の完成までの平均所要時間は 44 分です。取引をすばやく成立させます。ワークフローに合わせてカスタマイズ可能。
署名ステータスを簡単追跡
Salesforce での電子署名依頼を簡単に整理し、フォローアップできます。ドキュメント ステータスは HelloSign 署名依頼セクションで自動的に追跡されます。
大量のドキュメントに自動入力
テンプレートと差し込みフィールドを使用して、Salesforce のデータをドキュメントに予め入力できます。ドキュメントを一度作成すれば、Salesforce を離れることなく再利用可能。
HelloSign とのインテグレーション
利用を開始するには、HelloSign for Salesforce のインテグレーションを有効にします。
HelloSign 署名依頼セクションで、リード、担当者、オポチュニティ、アカウント記録に関するドキュメントを追跡できるようになります。テンプレートを使用してドキュメントに自動入力。Salesforce フィールドからデータを取り込みます。
利用開始方法については、HelloSign for Salesforce 管理者向けガイドをご覧ください。
利用を開始するには、HelloSign for Salesforce のインテグレーションを有効にします。
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